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缅甸局势生变,短期内将推动稀土价格上涨

   当地时间2月1日凌晨,缅甸总统温敏、国务资政昂山素季及一些民盟高级官员被军方扣押。随后,缅甸多座城市出现大范围通信中断,军方控制多地政府和议会。缅甸军方发表声明说,根据宪法条款,实施为期一年的紧急状态。

   恒天研究认为,缅甸是全球稀土产区之一,同时也是我国重稀土进口最大来源国,近几年进口量维持在2万吨左右,供应了国内约一半的重稀土生产。根据USGS数据统计,2019年全球稀土矿产量21万吨,其中中国稀土矿产量13.2万吨,占比63%;美国、缅甸、澳大利亚分别占比12%、10.5%、10%。近年来,因封关、疫情等原因导致缅甸稀土供给频繁波动。

   若缅甸方面受政治因素影响矿山减产、停产或出口管制,将对我国稀土供给产生较大冲击,短期内将推动稀土价格上涨。从需求端看,随着稀土下游的新能源车、风电、变频空调领域持续放量,对稀土的需求将持续增加。

   稀土产量分布

   从供给端看,2017年起全球稀土供给量过去三年实现翻倍,但受到产能约束,预计未来三到五年全球很难再有新增产能投放。综合来看,全球稀土供给缺口有可能持续扩大。


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